זה כמה ימים שאחותו של קים שוכבת ללא הכרה בבית חולים. הרופאים אובדי עצות. אז מתגלה לקים הקוסם הישיש תמיסטוקלס, שאומר לו, שרק הוא יכול לעזור לאחותו. לשֽם כך הוא מוכרח להגיע לארץ-הירח-האגדי, שבֶהֶ מחזיק בורס, מושל ממלכת החושך, בשבי את נשמתה של רבקה. בדרכו המסוכנת רוכש קים חברים רבים המסייעים לו. ובכל זאת נראה ניצחונם של האבירים השחורים, לוחמי בורס, בלתי נמנע. והנה כשעומד קים פנים אל פנים מול הלורד השחור ומתבונן בפניו, מתהפֶך הגורל...